Precificação de títulos no mercado internacional

01.Jun.2015

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Leia o comunicado que divulgamos nesta segunda (1/6) sobre precificação de títulos:

A Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) em dólares americanos (U.S.$) com vencimento de 100 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia incondicional da Petrobras. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 05 de junho de 2015 e os termos da emissão são os seguintes:

• Emissão: 6.850% Notas Globais PGF com vencimento em 2115
• Volume: USD 2.500.000.000
• Cupom: 6,850%
• Datas dos pagamentos de juros: 05 de Junho e 05 de Dezembro
• Rendimento ao investidor: 8,450%
• Vencimento: 05 de Junho de 2115
• Preço de emissão: 81,070%

A operação foi conduzida pelo Deutsche Bank Securities Inc e J.P. Morgan Securities.

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